不过,风波对纳斯达克的上市推行工作,没有造成很大影响。
上个月,华国的禾赛科技,刚刚完成IPO上市。
但在投资层面,宏观经济受疫情冲击,股市波动较为频繁,投资者情绪较为谨慎。
企业上市的定价、融资规模等方面,可能会面临一些压力。
华尔道夫酒店星光厅里,舞台被改造成现场直播的样式。
几个高清摄影机怼向演讲台,开启全球同步直播。
投资者们大部分戴着口罩,坐的很零散,隔开安全距离。
司雨穿着白衬衣黑中山服,坐在第一排偏左的位置,旁边是万松园。
中间,坐着车雪峰、黄俊峰、石乐章、徐然、贾宇迪等人。
第二排,是摩根大通、瑞信银行等第三方承销商伙伴。
第三排,是剪映的PRE-IPO轮投资商,包括:
阿布扎比投资局纽约首席代表,黑石老板苏世民,红杉资本傅玲芳和副总裁,等等。
后面,则是纽约的各路投资机构和代表。
合计大约300人。
他们签到时,都领过《路演资料手册》,包含经审计的2020年财务报告、招股书摘要、业务数据卡片等内容,都在低头看资料。
线上会议室里,已涌进来上千人。
IP地址来自全球各地:伦敦、新加坡、东京、明珠、迪拜。。。。。。。
这些人进会议室第一件事便是下载《路演资料手册》,赶紧翻看。
9:30分,路演开始。
第一步,主承销商开场。
摩根士丹利全球TMT行业主管路易斯,昂首阔步走上演讲台。
TMT,指“科技+媒体+通信””融合的行业领域,剪映属于这条大赛道。
他手持IDC《2020年全球视频创作工具报告》,简单发言15分钟,语气沉稳且具权威性:
“全球视频剪辑工具软件市场处于爆发期,剪映作为全球头部玩家,2020年用户增速达220%,是当之无愧的王者。”
明确本次路演核心是:
“让投资者看清剪映的增长逻辑、盈利能力与风险可控性”。
并特别强调:“所有数据均来自SEC备案文件,可追溯、可验证。”
第二步:
剪映CEO车雪峰上台,讲述业务数据,描绘美妙动人的故事。
和PRE-IPO轮融资时的数据相比,又有小幅进步。
研发推广经费,上浮到19亿刀;
目前已覆盖82+国家和地区,提供22种语言版本;
2021年,将在英国、阿布扎比、新加坡,设立欧洲、中东、东南亚三大海外运营中心;
剪映+CC,总MAU——月活上涨到2。6亿;
剪映的MAU月活为1。2亿,注册用户超1。8亿,占据华国移动视频编辑市场75%的份额;
海外剪映CC的MAU为1。4亿,占海外市场份额45%。
上个月,水果商店下载量排行中,登顶北美、东南亚区软件类第一,总榜第三。
讲完遥遥领先、光辉靓丽的数据,车雪峰深呼吸一口,双手轻按讲台,高声说道:
“各位尊敬的投资者,现在,我想和大家分享剪映未来最值得期待的两个增长引擎。”